Speziallösungen für die Macher Deutschlands
Unsere Finanzkonzepte
1. Aufnahme:
Als erstes schauen wir uns Ihre ganz individuelle Situation einmal an, nehmen alle Daten auf und hören uns an, welche Wünsche und Ziele Sie haben. Dabei legen wir großen Wert auf Vollständigkeit.
2. Analyse:
Bei der Analyse schauen wir uns alle Deine Daten gesamtheitlich an. Wir schauen also auch, wie die einzelnen Daten miteinander arbeiten. Wir bewerten dabei noch nicht, sondern wollen Deinen persönlichen Ist-Zustand ermitteln.
3. Bedarfskonzept:
Mit Hilfe Deiner Wünsche und Ziele, sowie der vorhandenen Daten, entwickeln wir ein individuell auf Dich zugeschnittenes Bedarfskonzept. Das besondere daran ist, dass unser Bedarfskonzept nicht statisch ist, sondern mit Dir im Gespräch weiter angepasst wird. So behältst Du also zu jeder Zeit die volle Kontrolle über deine Finanzen.
4. Check-Up:
Einmal im Jahr (oder wenn Du einen Bedarf siehst) überprüfen wir, was sich bei Dir und am Markt verändert hat. Mit den Erkenntnissen daraus passen wir dann Dein Bedarfskonzept an.
Wenn Du noch nicht von passiven Einnahmen lebst, ist die Basis der Schutz deines Einkommens! Wir prüfen gemeinsam welche Versicherung für Dich am passendsten ist & Deinen Bedarf deckt.
Highlights:
- juristische Unterstützung im Leistungsfall, durch eine auf Versicherungsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei
- unabhängiger Marktvergleich
- Anonyme Risikovoranfrage
- auf deinen Bedarf abgestimmt
Stell Dir vor, die Investitionen in Dein Investmentdepot sind zukünftig steuerlich voll absetzbar! Und die daraus entstehende Steuererstattung steht nun wiederum zur direkten Anlage in das eigene Depot oder in andere Assets zur Verfügung.
Highlights:
- Als freier Finanzmakler haben wir Zugriff auf alle Anlageprodukte, die es am Markt gibt (z.B. ETFs/Fonds, Immobilien, Sachwerte, Kryptowährungen,…)
- “Immobilienkonzepte wie ein Sparplan” – Du weißt wie viel & wie lang du investiert & wie viel Cashflow Dir die Immobilie bringt
- Off Market Immobilien mit TOP Standorten
- Investments mit sofortigem Cashflow
- Besonderer Fokus auf Steueroptimierung zur Wiederanlage von Steuervorteilen
Wir prüfen gemeinsam, ob ein Wechsel der Krankenkasse sinnvoll ist oder der Wechsel in die private Krankenversicherung!
Du hast keine Lust mehr auf ständig steigende Beiträge & immer weniger Leistung? Du willst die bestmögliche Gesundheitsversorgung genießen? Kalkulierbare Beiträge im Alter? Dann bist du bei uns richtig!
Highlights:
- Sonderkonditionen über unseren Maklerpool
- Bedarfsgerechte Beratung nach dem “Baukastenprinzip”
- Keine Wartezeiten
- In vielen Tarifen Annahmezwang
- Verzicht auf ordentliches Kündigungsrecht durch Versicherer
- Sonderkonditionen auch für Familienmitglieder
- Steueroptimierung der KV (zusätzliche Ø 4.000€ Steuervorteil ohne Zusatzinvestitionen)
Darstellungsbeispiel
Steueroptimierten Vermögensaufbau
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Hier beantworten wir Dir die wichtigsten Fragen
Mein Beratungs- und Serviceangebot ist für Dich komplett kostenfrei – egal ob Du nach der erfolgten Beratung eine neue Versicherung, eine Immobilienfinanzierung oder eine Altersvorsorge über mich abschließt. Geld verdiene ich lediglich über Provisionen. D.h. die Versicherungsgesellschaften, Investmenthäuser oder Banken bezahlen mir eine branchenübliche & in der Höhe begrenzte Vergütung für einen neuen Kunden. Darüber hinaus erhalte ich bei einigen Gesellschaften sogar Rabatte. Unter Umständen ist der gleiche Tarif bei mir deshalb günstiger, als wenn Du direkt zu der Gesellschaft gehst. Teurer wird es in keinem Fall! Du selbst gehst also keinerlei Verpflichtung oder Risiko ein, wenn Du dich von mir beraten lässt. Im Gegenteil: Du kannst nur gewinnen!
Mit einem unabhängigen Finanzmakler an Deiner Seite verhält es sich ähnlich wie mit einem Steuerberater, dem Anwalt oder Arzt. Im Idealfall ist es eine Person der Du zu 100 % vertrauen und die eine wertvolle und auch notwendige Unterstützung in Deinem Leben darstellt.
Als Finanzmakler kümmere ich mich um all Deine Versicherungsangelegenheiten. Du kannst mir sogar eine Vollmacht übertragen mit der er ich in Deinem Sinne und zu Deinem optimalen Schutz handeln darf. Im Schadensfall ist hiermit eine schnelle und problemlose Abwicklung sicher gestellt.
Zudem behalte ich den Überblick über Deine persönliche Situation, bin stets informiert über die aktuelle Rechtslage und über die sich permanent verändernden Marktverhältnisse. Ich betreut Dich in allen Lebenslagen und berate Dich hinsichtlich einem sicheren und ertragreichen Vermögensaufbau.
Ihr Versicherungsmakler berät und vertritt Sie selbstverständlich auch im Schadensfall. Wenn eine geschädigte Person Schadenersatzanspruch stellt, führt Ihr Finanzmakler die Verhandlungen mit dem Versicherer in Ihrem Namen und betreibt die bestmögliche Durchsetzung Ihrer Ansprüche. Eine rasche und unbürokratische Hilfe spart Ihnen im Schadensfall Nerven, Zeit und Geld.
Melden Sie jeden Schaden am besten umgehend Ihrem persönlichen Finanz- und Versicherungsmakler, nutzen Sie dafür das Schadensmeldung-Formular oder nehmen Sie telefonischen Kontakt auf.